中国在全球新能源车市场处于领先地位，超越了传统的汽车制造商。

中国在新能源车市场的领先优势，得益于多个方面，新能源电池就是其中一个。

在EV纯电动汽车电池的主要材料领域，中国企业正加大全球市场的布局。

恩捷新材料(Semcorp)是全球最大的锂电池隔膜（绝缘材料）制造商。

2023年5月23日，恩捷股份（002812.SZ）关于收到供应商提名信的公告，近日，公司下属公司珠海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“珠海恩捷”）收到PrimePlanetEnergy&Solutions,Inc.（以下简称“PPES”）的供应商提名信，珠海恩捷已确定成为PPES的锂电池隔膜供应商。

根据规划，预测珠海恩捷2024年至2028年拟向PPES供应不含税总金额约为人民币25.90亿元的锂电池隔离膜产品，产品的实际供货价格、供货数量以客户后续正式供货协议或签发的订单为准。

PPES系丰田汽车公司（以下简称“丰田”）和松下电器产业株式会社（以下简称“松下”）新设立的合资公司，其中：丰田持有51%股份，松下持有49%股份。PPES主要从事方形锂离子电池、新一代技术的研发到采购、生产和预售的所有业务。

5月19日消息，恩捷股份在接受机构调研时透露了关于其匈牙利基地的最新消息。该基地位于匈牙利德布勒森南部工业园，公司计划投资3.4亿欧元进行扩建，投资建设湿法锂电池隔离膜生产线及配套工厂项目，一期规划面积超过4亿平方米，并将建设4条基膜生产线和在线涂覆设备，同时还拥有多条离线涂覆生产线。公司表示将全面加快匈牙利产线的投产速度，目前已有部分涂覆产线进入调试阶段，部分基膜已完成安装，预计今年涂覆产品在发货中所占比重有望大幅提升。

这次匈牙利基地的扩建投资计划旨在进一步提高恩捷公司的产能和生产效率，满足不断增长的市场需求。据相关数据显示，涂覆行业近年来持续快速发展，特别是在电子、光伏、汽车等领域的需求不断增加，恩捷股份的扩建举措将进一步增加其涂覆产品的供应量，有望提升市场份额。

此次项目中，恩捷股份拟规划建设全自动进口制膜生产线4条和涂布生产线30余条，项目建成后可实现基膜年产能4亿平方米，预计于2023年第一季度末前开始量产。目前，恩捷股份子公司SEMCORP Hungary Kft与德布勒森市政府下属的全资子公司签订购买协议。双方已约定SEMCORP Hungary Kft将购买德布勒森市工业园区的土地19公顷以及16公顷土地优先购买权，用以扩大湿法锂电池隔离膜及功能性涂布膜的产能。

恩捷股份表示，此次项目建设将进一步加快公司湿法锂电池隔离膜业务海外市场开拓和全球化布局的实现，并使得公司的国际影响力得到进一步提升。预计到2025年，可以将公司全球市场份额提高到50%。但要实现这一目标，将面临技术领先的日韩企业的竞争、美国政治打压、市场供给过剩隐忧等三大难题。

锂离子电池借助锂离子在正极材料和负极材料之间来回移动实现充电与放电。锂电池隔膜具有分离正极和负极、防止短路引起的异常发热的功能。是构成电池的四种主要材料之一。

日本调查公司Techno Systems Research(东京千代田)的数据显示，在锂电池隔膜市场，2018年，云南恩捷新材料超过日本旭化成，跃居全球市场份额方面第一。2022年，云南恩捷新材料的市场占有率达到37%。

截至2022年底，恩捷新材料的整体年产能为70亿平方米。5月8日刚刚在江苏省苏州市举行了第2期工厂的开工仪式，计划今后继续在中国逐步新建和扩建工厂。2025年将达到160亿平方米，增至目前的2.3倍。

恩捷股份2022财年的营业收入同比增长58%，增至125.9亿元，其中膜类产品销售收入112.5亿元，增长62.7%，净利润同比增长47%，达到40亿元，膜类产品主营利润56.69亿元，利润率50.39%，而2021年，膜类产品主营利润36.79亿元，利润率53.21%。自2016年在深圳证券交易所上市以来，恩捷股份连续6年保持营收和最终利润增长。

相较于竞争对手，日本的旭化成、东丽，以及韩国的SK IE Technology等企业，中国企业的隔膜的供货价格仅为一半左右，具有压倒性的成本竞争优势。

新能源电池巨头宁德时代新能源科技(CATL)和比亚迪(BYD)是恩捷股份的主要客户，中国企业目前控制了全球车载电池市场的约6成份额，恩捷股份电池材料的供应量随之大幅增加。

恩捷股份的客户还包括松下控股、三星电子等日韩大型电池企业。在出货量中，对海外工厂和企业的供应占到整体的近三成。其中包括面向中国企业的销售，预计面向外国企业的销售只占一部分。

但恩捷股份要进一步增长将面临技术竞争、美国打压、市场饱和的三大难题。锂电池业界相关人士认为，中国企业和日韩企业的技术实力差距仍然很大。隔膜通过使膜厚均一、均匀卷绕来确保电池的稳定充电能力，中国企业的质量参差不齐。

旭化成的代表董事堀江俊保表示，旭化成的产品具有长期的稳定性这一优势，在电池性能方面，旭化成的膜技术正在被重新评估。旭化成近年来洽购正在增加。

恩捷股份也在不断提高产品的质量和技术水平，目前有研发人员约有500人，把包括来自日本、韩国和美国的外国技术人员。

恩捷股份正在进入欧洲市场，与中国的EV市场相比，面向欧洲市场的电池需要更高的技术能力。

恩捷股份也计划进入美国市场，美国市场巨大，难度也巨大。2022年5月，恩捷股份宣布将美国视为重要市场，并制定了建设工厂的方针。但投产时间等具体战略仍不明朗。有分析认为其原因是拜登政府2022年8月通过的通胀削减法案（IRA）。

在北美组装的纯电动汽车购买者可享受税额减免，但中国企业制造的电池零部件等将自2024年起被排除在减免对象之外。如果恩捷股份的产品无法享受补贴，将对其美国战略造成巨大打击。

随着越来越多的企业加入到新能源电池产业，隔膜材料产能过剩的隐忧正在加剧。恩捷股份继续进行大规模投资，目前世界排行第三的旭化成也计划2026年之前在美国建设新工厂，借助美国通胀削减法案，寻找反扑的机会。

在4种锂离子电池材料领域，日本企业笼罩阴影

锂离子电池的主要构成：

1. 正极材料

2. 负极材料

3. 分隔正负极材料的隔膜

4. 填充在各材料之间的电解液

日本矢野经济研究所预测称，4种主要锂电池材料的全球出货额到2025年将增至2021年的2.1倍。

从2021年的世界份额来看，中国企业均占74%～88%，比2012年提高19%～49个百分点，而日本企业的存在感则正在下降。

Techno Systems Research的统计显示，从2021年排名前5位的日本企业来看，隔膜为1家(旭化成)，正极材料为1家(日亚化学工业、排名第4)，电解液为2家(三菱化学集团、排在第4位、中央硝子、居第5位)。负极材料曾有日立化成(现在的Resonac控股)，但现在都是中国企业。

在电池材料的市场份额之争中，今后的焦点将是新一代电池。除了将4种主要材料中的电解质从液体改为凝胶状的半固态电池之外，还有使用固体的全固态电池。

预计电池性能和安全性将提高，恩捷股份在这两个领域都在推进商业化和研究。

背靠着中国庞大的市场、先发优势、以及技术上的不断投入和创新，中国在锂电池产业目前处于领导地位，但仍然面临挑战。

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