2022年年5月触发境外债务违约的融创中国可能在本月底宣布境外债务重组方案。
据彭博社援引知情人士消息称，融创管理层上周来港与主要境外债务持有人组成的临时小组举行了面对面会议，期间小组成员表态支持融创提出的最新重组计划，目前融创正准备重组支持协议文件，待债权人签署后，可能在3月底前对外宣布最终的债务重组方案。
融创没有回应有关报道。
根据双方上周进行的讨论，融创中国拟通过发行新票据的方式，把总值约91亿美元（约632亿元人民币）的无抵押境外债务展期2年至9年分期偿还，并同意改善债转股等其他选项的条款。每名债权人可申请把全数或部分债务权益转换为融创及旗下融创服务（01516）的股票，但可转换的债务总额有上限，以便确保债务重组后大股东孙宏斌仍持有融创至少30%股份；孙宏斌目前持有融创约64.8%股权。
知情人士称，假如融创最后提交的重组协议如实包含上周的讨论内容，临时小组势必签署，一旦落实协议，融创可望在本月底前公布最新的还债计划。临时小组已授权PJT Partners作为财务顾问，年利达作为法律顾问。
昨天收市后传出上述消息前，旗下融创服务（01516）股价早市急挫6.6%，低见3.1港元，收报3.23港元，仍跌2.7%。
房地产分析员认为，融创股份停牌多时，期间已度过了行业寒冬，现时市况逐步好转、卖楼销售情况改善，若融创重组成功，便有机会寻求复牌，相信复牌后该股走高的概率很高。
融创去年12月曾提出初步债务重组框架，当时拟把境外债务本金约91亿美元当中的30亿至40亿美元（约203亿至278亿元人民币）及若干股东借款，转换为普通股或股权挂鈎工具；剩馀现有债务兑换为新的美元票据，期限为重组生效日起2年至8年，有别于最新提出的2年至9年；提供部分资产处置淨收益拟作为偿还新票据的额外资金来源；拟向支持方案的债权人提供同意费。
截至去年6月底，融创境外有息负债本金额约110亿美元，该公司早前称，预测未来7年开发项目产生现金流总额约3200亿元人民币，其中约20%应可用于偿还境外债务；将视市况及资产营运情况，逐步出售部分资产，预计令整体流动性增加约600亿元人民币。
多家房企重组取得进展
近期开始有内房达成债务重组协议，包括华夏幸福（600340.SH）境外债务于1月下旬全面重组，以及奥园（03883）卖走奥园健康（03662）控股权后，部分主要境外债权人同意暂缓还债，并支持进行全面重组及引入战略投资者。境内债务方面，富力（02777）、龙光（03380）及融创已先后通过重组方案。
粤海置地（00124）公布，获银行提供本金5亿港元有限期贷款融资，为期360日，提供资金用于投资项目、现有债务再融资等。
另外，碧桂园（02007）境内债券发行人碧桂园地产于上交所公告，本周三及周四召开债券持有人会议，就公司债“20碧地01”调整票面利率选择权和投资者回售选择权进行投票表决。该债2020年4月发行，规模34亿元人民币，票面利率4.2厘，债券期限5年。
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