4月25日消息,市场研究机构TrendForce今日公布了2022年四季度全球前十大IC设计厂商的排名,高通、博通、英伟达为前三厂商,联发科排名第五,韦尔半导体排名第十。
TrendForce表示,除了消费性终端整体消费需求弱,中国大陆封控、企业 IT支出及云端服务供应商需求放缓等不利因素, 均冲击了2022四季度前十大IC设计业者总体的营收表现,整体营收约339.6亿美元,环比跌幅扩大至9.15%。
2022Q4全球十大IC设计厂商排名:联发科第五,韦尔半导体第十!从市场占有率来看,韦尔半导体提升了12.23%。
排名 | 公司 | 22Q4营收 | 22Q3营收 | QoQ | 22Q4市占率 | 22Q3市占率 | 市占率变化 |
1 | 高通 (Qualcomm) | 7892 | 9904 | -20.32% | 23.24% | 26.49% | -12.27% |
2 | 博通 (Broadcom) | 7102 | 6936 | 2.39% | 20.91% | 18.55% | 12.72% |
3 | 英伟达(NVIDIA) | 5931 | 6093 | -2.66% | 17.46% | 16.30% | 7.12% |
4 | 超威(AMD) | 5599 | 5565 | 0.61% | 16.49% | 14.89% | 10.75% |
5 | 联发科(MediaTek) | 3449 | 4675 | -26.22% | 10.16% | 12.51% | -18.78% |
6 | 美满(Marvell) | 1458 | 1531 | -4.77% | 4.29% | 4.10% | 4.63% |
7 | 联咏(Novatek) | 715 | 643 | 11.20% | 2.11% | 1.72% | 22.67% |
8 | 瑞昱 (Realtek) | 694 | 979 | -29.11% | 2.04% | 2.62% | -22.14% |
9 | 思睿逻辑 (Cinus Logic) | 591 | 541 | 9.24% | 1.74% | 1.45% | 20.00% |
10 | 韦尔半导体(Will Semiconductor | 531 | 518 | 2.51% | 1.56% | 1.39% | 12.23% |
Total | 33962 | 37384 | -9.15% | 100% | 100% |
表1. 全球十大IC厂商排名 数据整理:牛财金数据库
注:
1. 此排名仅统计已公开财报的前十大IC厂商。
2. Qualcomm仅计算QCT部门营收; NVIDIA扣除OEMIP营收; Broadcom仅计算半导体部门营收; Wi Semiconductor仅计算半导体设计及销售营收。
3. NTD/USD汇率:22Q4 31.337: 22Q3 30.409
4. RMB/USD汇率:22Q4 7.112 : 22Q3 6.851
数据来源: TrendForce, 2023年4月
具体厂商方面,排名第一的高通四季度营收为78.92亿美元,季度环比下滑了20.3%。这主要是由于其智能手机与IoT两大产品业务营收分别环比下滑了22.6%及16.2%。
博通排名第二名,四季度营收为71.0亿美元,环比增长了2.39%,主要得益于服务器储存应用、宽频和无线网络等业务收入支撑,抵销了库存修正冲击。
英伟达第四季营收达59.3亿美元,环比下滑2.66%,跌幅较前两季明显收窄,主要是受益于RTX 40系列高阶显卡上市,车用需求维稳等因素支撑,游戏与车用领域营收均攀升,抵销部分数据中心与专业视觉化(Professional Visualization)领域衰退。
AMD四季度营收季增0.6%至55.99亿美元,主要受益于数据中心客户EPYC平台CPU采用渗透率拉高,以及收购赛灵思(Xilinx)带动FPGA、DPU等业务。
联发科由于主业务依赖于手机及其他消费类芯片,因此四季度的营收也受到了较大冲击,其中以智能手机相关业务营收跌幅最大,四季度营收环比跌幅达到了26.22%,仅34.49亿美元。
第六至第十名最明显变动为联咏(Novatek)挤下瑞昱(Realtek)成第七名。联咏第四季营收达7.15亿美元,环比增长11.2%,为第四季环比增长最多的厂商,正式结束了连续四个季的营收衰退,显示面板产业2021年第四季进入库存修正后,至去年季底已至较低水位,并重启备货周期,因此联咏受益于电视相关零组件如TV SoC、Tcon、LDDI等库存回补,SoC与驱动IC两大业务营收分别环比增长2.1%和16.1%,而其他竞争对手仍处于库存修正低潮时,这也使得其挤下瑞昱重返第七名。相比之下瑞昱因PC与笔记本电脑需求疲弱、以太网络订单流失、中国大陆封控等不利因素,第四季营收缩减至6.94亿美元,环比下滑29.1%。
另外苹果作为思睿逻辑(Cirrus Logic)大客户,贡献了其逾八成营收,出货旺季甚至接近九成,使得思睿逻辑第四季受益于iPhone新机红利,助力器营收环比增长9.24%达到了5.9亿美元。不过这也代表苹果iPhone需求波动是影响思睿逻辑营收增减的决定性关键,尤其第一季是智能手机出货淡季,苹果新机红利消退,营收恐面临较明显衰退。
另外,排名第六的Marvell,第四季营收14.6亿美元,环比下滑了4.77%,主要是存储服务器应用领域营收下滑最多。
排名第十的韦尔半导体(Will Semiconductor)受益于部分Android阵营新机备货需求,营收环比增长2.51%至5.31亿美元。
对于今年一季度的预期,TrendForce表示,由于整体供应链库存持续修正,加上传统消费性淡季影响,除部分因新品上市带动买气,以及供应链库存回补,需求仍弱,预期第一季前十大IC设计营收续跌,但季跌幅会略为收窄。
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